华润医药集团全球发售股份
华润医药集团有限公司（“华润医药”或“公司”；股份代号：3320)16日在香港宣布全球发售股份（“全球发售”）及拟于香港联交所有限公司主板上市之详情。公司股份将于2016年10月17日起在香港果真发售，并妄想于2016年10月28日在香港联交所主板挂牌生意。
本次公司全球发售1,543,141,500股股份（视乎逾额配股权行使情形而定），其中1,465,983,500 股股份（可予调解及视乎逾额配股权行使情形而定），将会凭证国际发售作出起源发售（“国际发售”），77,158,000股股份（可予调解），则凭证香港果真发售作出起源发售（“香港果真发售”）。制订发售价规模介乎每股8.45港元至10.15港元。
香港果真发售将于2016年10月17日（星期一）上午9时正最先，及预计2016年10月20日（星期四）中午12时正（凭证网上白表服务完成电子认购申请于上午11时30分阻止）竣事�；笠揭┲煞萃胗�2016年10月28日（星期五）最先在香港联交所主板挂牌生意，股票代号为3320�；笠揭┙悦渴�500股在香港联交所主板举行生意。
就全球发售而言，公司预期将向国际承销商授出逾额配股权，可由联席全球协调人（代表国际包销商）自国际包销协议日期起至递交香港果真发售申请阻止日起计第30日前任何时间行使，要求本公司按国际发售每股发售股份的相同价钱刊行及配发最多合共231,471,000股特殊发售股份，占起源发售股份约15%，以补足（其中包括）国际发售中的逾额分派（若有）。
假设发售价为每股股份港币9.30元（即所述发售价规模8.45港元至10.15港元的中心价），且逾额配股权未获行使，全球发售所得款子净额将约为港币13,974.1百万元。公司拟将全球发售所得款子净额作以下用途：
约45%的所得款子净额或约港币6,288.4百万元预期用作于中国的战略收购，以扩大制药及医药分销营业；
- 约15%的所得款子净额或约港币2,096.1百万元预期用作就医药分销营业在中国建设更先进的物流中心及客栈；
- 约10%的所得款子净额或约港币1,397.4百万元预期用作投资于研发平台以提升公司的研究与立异能力及增进与研究合作伙伴合作配合开发新产品及优化公司的产品组合；
- 约10%的所得款子净额或约港币1,397.4百万元预期用作刷新及升级公司的信息手艺系统以增强公司的内部控制管理及运营效率，尤其是公司的“医院物流智能”及“网络医院物流智能”解决计划；
- 约10%的所得款子净额或约港币1,397.4百万元预期用作送还公司部分未送还债券；及
- 约10%的所得款子净额或约港币1,397.4百万元预期用作营运资金及一样平常公司用途。
本次全球发售之联席保荐人为美银美林、建银国际金融有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及高盛（亚洲）有限责任公司，联席全球协调人为中国国际金融香港证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、美银美林、建银国际金融有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司，联席账簿管理人为中国国际金融香港证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、美银美林、建银国际金融有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（就香港果真发售而言）、Morgan Stanley &Co. International plc （就国际发售而言）、招商证券（香港）有限公司、工银国际融资有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (香港上�；惴嵋杏邢薰荆⑷鹚胫と侵抻邢薰尽⒅行沤ㄍ叮ü剩┤谧视邢薰尽⒅幸恃侵抻邢薰尽⒄幸嗜谧视邢薰尽⑴┮嗜谧视邢薰尽⒛Ω笸ㄖとㄑ翘┯邢薰荆ň拖愀酃娣⑹鄱裕.P. Morgan Securities plc (就国际发售而言），联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、美银美林、建银国际金融有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（就香港果真发售而言）、Morgan Stanley &Co. International plc (就国际发售而言）、招商证券（香港）有限公司、工银国际证券有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (香港上�；惴嵋杏邢薰荆⑷鹚胫と侵抻邢薰尽⒅行沤ㄍ叮ü剩┤谧视邢薰尽⒅幸恃侵抻邢薰尽⒄幸嗜谧视邢薰尽⑴┮手と邢薰尽⒛Ω笸ㄖとㄑ翘┯邢薰荆ň拖愀酃娣⑹鄱裕.P. Morgan Securities plc (就国际发售而言）。